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3i et Pragma Capital investissent 60 Meuros dans Loxam

3i et Pragma Capital, investisseurs en capital, annoncent aujourd'hui leur entrée en position minoritaire pour une soixantaine de millions d'euros au capital de Loxam, leader français et européen de la location de matériels professionnels.

Créé en 1967, Loxam a été un pionnier de la location de matériel pour les professionnels de la construction et de l'industrie. Cette société affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 700 millions d'euros et emploie près de 4.000 collaborateurs dans 11 pays. En axant son développement sur la croissance de son propre réseau et sur le rachat de sociétés concurrentes à l'étranger et en France, Loxam dispose aujourd'hui de 541 agences dans le monde. Son parc s'est développé régulièrement pour représenter aujourd'hui plus de 200.000 matériels, avec plus de 1.000 références différentes.

Avec l'appui de 3i et de Pragma Capital, Loxam souhaite accélérer encore son développement. L'entrée au capital de ces deux nouveaux actionnaires répond ainsi à un triple objectif :

  • Accroître la notoriété de Loxam en Europe et bénéficier du réseau international de ses actionnaires financiers ;
  • Assurer la liquidité des actionnaires salariés du groupe ;
  • Faciliter une augmentation des fonds propres en cas d'acquisition majeure.


Gérard Déprez, Président Directeur Général, déclare : « Nous sommes particulièrement satisfaits d'accueillir 3i et Pragma Capital au sein de notre actionnariat. Nos nouveaux actionnaires disposent d'une expérience reconnue comme partenaires d'entreprises en croissance détenues par des entrepreneurs et leurs équipes. Ils nous apportent également un réseau international puissant, en Europe et dans le monde. Ce sont là autant d'atouts au service de notre stratégie ambitieuse de développement ».

Denis Ribon, Associé responsable des opérations minoritaires chez 3i France, ajoute : « Nous sommes en relation avec Loxam depuis plusieurs années. La résilience de la société pendant la crise et son potentiel intact de croissance en Europe nous ont séduits. 3i connaît bien ce secteur d'activité depuis notre expérience chez HSS (Royaume-Uni). En outre, notre réseau international couvre les zones de présence de Loxam, ce qui procure un outil utile et bien rodé à l'équipe dirigeante. Cet investissement représente le cinquième de l'équipe française de 3i en 15 mois (3 en minoritaire et 2 en majoritaire)».

Jean-Pierre Créange, Président du Directoire de Pragma Capital, indique : « Nous avons été historiquement le premier partenaire financier de Loxam, que nous avons accompagné dans son développement exceptionnel, et nous sommes particulièrement heureux de participer à cette nouvelle phase de croissance».


Intervenants :
3i : Denis Ribon, Mathieu Blanc, Vincent Guillaumot
Pragma Capital : Jean-Pierre Créange, Alexis Wibaux
Conseils :
Due Diligence financière : PWC (Didier Sidois, Olivier Lorang)
Due Diligence fiscale : Landwell (Xavier Etienne)
Due Diligence assurance : Cavaro Conseil (Christian Mergier)
Conseils juridiques : SJ Berwin (Maxence Bloch, William Robert), Weil Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Gautier Elies)


A propos de Loxam (www.loxam.com)
Créé en 1967, le Groupe Loxam est un des pionniers de la location de matériels pour les professionnels de la construction, de l'industrie, des collectivités locales et de l'événementiel. Aujourd'hui, avec un C.A. de 702,5 millions d'euros, 541 agences certifiées ISO 9001 et ISO 14001 et près de 4.000 collaborateurs implantés dans 11 pays, le Groupe Loxam est le n°1 en Europe sur le marché de la location de matériels. Disposant d'un parc important de plus de 200.000 matériels, Loxam a toujours su anticiper, accompagner et répondre à la demande croissante des entreprises d'externaliser l'achat, la gestion et l'entretien de leur parc matériel.

A propos de 3i (www.3i.com)
3i est un investisseur international spécialisé en Capital investissement, financement d'Infrastructures et Gestion de dette, et investit en Europe, aux États-Unis et en Asie. 3i met son réseau international de professionnels et de contacts au service de ses participations et crée ainsi de la valeur pour l'entreprise, ses collaborateurs et ses actionnaires. En France, 3i a récemment investi dans Labco (réseau européen de laboratoires médicaux), dans Vedici (réseau de cliniques privées), dans Trescal (instruments de mesure) et dans WFC (services aux compagnies aériennes).

A propos de Pragma (www.pragmacapital.fr)
Pragma Capital est la société de gestion de Pragma I et Pragma II, deux fonds commun de placements à risques totalisant 580 millions d'euros. Les fonds gérés par Pragma ont pour objet de détenir des participations majoritaires ou d'être actionnaire de référence dans des entreprises de qualité, aux côtés des équipes de direction. Pragma est actif sur le marché midcap français. Ces entreprises sont essentiellement des sociétés françaises à fort potentiel et pour lesquelles l'objectif est d'accompagner le management dans des projets de développement. Les investissements de Pragma ont bien traversé la crise. Le chiffre d'affaires des sept sociétés en portefeuille de Pragma II, ont crû très significativement entre 2008 et 2010, ce qui reflète le talent des équipes de management et le bon positionnement des entreprises financées par Pragma.

Contacts :
Loxam
Patrick Bourmaud, patrick.bourmaud@loxam.com, + 33 (0)1 58 44 04 00
Patrick Rizzo, patrick.rizzo@loxam.com, + 33 (0)1 58 44 04 00
3i
Catherine Kablé, catherine.kable@kable-cf.com, + 33 (0)1 44 50 54 75
Anna Casal, anna.casal@kable-cf.com, + 33 (0)1 44 50 54 76
Pragma Capital
Jean-Pierre Créange, jean-pierre.creange@pragma-capital.com, +33 (0)1 58 36 49 60
Alexis Wibaux, alexis.wibaux@pragma-capital.com, +33 (0)1 58 36 49 50





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